UQER

优矿UQER是通联数据2013孵化、2015独立运营的中国市场量化研究平台，Python驱动，覆盖股票/基金/期货/债券/港股/宏观数据，提供AI因子挖掘、机器学习建模、多资产回测、模拟交易、风险模型与归因优化。标准版免费研究，专业/机构版扩展400+因子、PIT与本地部署，定位策略研发而非荐股喊单。

产品概述​

优矿（UQER）由通联数据股份公司运营，官方定位“大数据时代的量化投资/通联量化实验室”，与萝卜投研、萝卜投资同属通联矩阵但产品独立：萝卜偏基本面投研、优矿偏因子—策略—回测—组合的工程化研究。 平台以Python Notebook为核心，底层接通联金融大数据，覆盖沪深股票日/分钟行情、财务、公告、研报、因子、主题、宏观、行业、港股、指数、场内/外基金、期货、期权、债券及部分另类/电商/舆情数据；量化场景提供PIT（当时时点）数据，降低未来函数泄漏。 研究链路包括数据统计与计量、因子挖掘/中性化/IC分析、信号合成、机器学习/深度学习建模、多资产回测、模拟交易、组合优化与风险归因；专业版/旗舰版提供400+因子、一致预期、AI盈利预测、股票风险模型、行业因子等扩展接口，机构可云端或本地部署，支持团队共享、Alpha Model、因子选股生成器与秒级回测。 官方材料称超1000家机构使用，并与华泰柏瑞、银河基金、中信证券、安联资管等做因子/数据/本地化合作。

核心能力

• Python量化研究环境：Notebook式编写，接通联数据API，做统计推断、计量经济、时间序列、横截面与事件研究，少搭数据管道
• AI因子挖掘与中性化：因子构建、行业/市值中性、IC/IR、分层回测、因子监控，专业版400+因子含价值/质量/动量/分析师预期/特色Alpha
• 机器学习/深度学习：平台类库支持分类、回归、朴素贝叶斯、集成学习等建模，用于选股信号、财务预测、文本/舆情因子与过拟合检测
• 多资产回测引擎：股票/基金/期货/指数/期权支持日/分钟级，Close/Vwap撮合、科创50等投资域、组合净值/回撤/波动函数输出
• 模拟交易与策略管理：可视化策略管理器、模拟盘运行、微信订阅（专业版历史功能）、信号到组合的快速迭代
• 风险模型与归因：专业风险模型做10大类风格因子+28类行业归因，拆解收益来源、暴露与跟踪误差
• 组合优化器：均值—方差/约束优化/因子权重配置，支持Alpha Model无代码搭多因子，机构版做精细化仓位管理
• PIT与防未来函数：财务/公告/预期按事件时点对齐，量化流程不引入未来数据，提升样本外稳健性
• 本地/机构部署：企业版本地客户端、Docker隔离、私有数据双向同步、SLA与权限协作，适合基金/券商/保险资管
• 知识库与复现：金工团队策略源码、券商研报复现、因子众筹、社区讨论，降低从idea到回测的门槛

适用场景

基本面量化研究者用财务+估值+行业因子做多因子选股；机器学习用户用优矿跑分类/回归信号、文本情绪因子与样本外检验；基金/券商/保险资管做因子库建设、风险模型归因、组合优化与本地部署；个人宽客用标准版免费写A股/期货策略、做回测与模拟，再决定是否接合规实盘；事件研究用公告/研报/并购/业绩超预期做股价反应分析。优矿仅提供数据、研究、回测与模拟，不提供确定买卖建议、不承诺收益、不直接代客实盘；实盘下单须通过持牌券商/期货通道并自测风控，机器学习策略需防过拟合、数据漂移与极端行情失效。

免责声明：优矿为独立量化研究工具，所供数据、因子、回测与归因结果受数据源口径、历史区间、模型假设与随机性影响，过往表现不代表未来收益；平台不涉及个股荐股、保本保收益或自动跟单。使用第三方/加购数据（一致预期、AI盈利预测、风险模型等）以当前服务协议与权限为准；PIT、财务、行情可能因公告延迟或交易所口径产生偏差，实盘前须核验原始数据。投资有风险，机构与个人应结合合规资质、资金期限、风险承受能力及持牌投顾/期货顾问意见决策；仅通过uqer.datayes.com、q.datayes.com及官方客服渠道获取，警惕仿冒“优矿老师”收费荐股群。